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2010年中国饮水机市场研究年度报告

来 源:中华水网   发布时间:2010-12-29 移动版

    近年来,饮水健康问题逐渐受到中国消费者的关注,饮水机的市场容量也在逐年递增。但尚处在行业发展初期的饮水机市场仍处在低技术、低价格产品的竞争中,产品更新换代慢,技术革新难。越来越多的中小企业加入到技术含量不高的普通饮水机的制造中,而品牌塑造的意识较弱,市场易短期内陷入供大于求的窘境。当前中国饮水机市场亟待规范,产品技术亟待升级。不过随着越来越多消费者对于饮水健康的意识提高,技术含量更高的净水器、直饮机也开始了普及的过程。

    本报告要点

    中国饮水机市场的品牌集中度较高,2010年,安吉尔和美的两大品牌的累计关注比例接近80.0%。

    2010年,中国饮水机市场品牌关注格局走势较为稳定,全年品牌关注前六位排名均无变化。

    2010年,中国饮水机市场201-400元价位段产品吸引了近半消费者关注度,成为主流价格段。

    2010年,安吉尔和美的的竞争相当激烈,两家品牌的关注比例差距一度缩短至0.3%。

    2010年,美的市售产品数量较安吉尔更多,但单产品关注率略低于安吉尔。

    一、2010年中国饮水机市场概述

    (一) 发展现状

    •安吉尔、美的两大品牌争霸

    2010年,中国饮水机市场安吉尔和美的两大品牌的累计关注比例接近80%,沁园、浪木、奔腾等品牌也占有重要的一席之地。中国饮水机市场的品牌集中度相当高。

    •400元内低端产品占半壁江山

    中国饮水机市场中201-400元的普及型产品吸引了近半的消费者关注度,中低端产品为中国饮水机市场的主流。这部分产品的技术含量较低,入门门槛低,普及率高,但易受到二次污染。

    (二) 基本特点

    •产品同质化,技术革新难

    目前中国普及率最高的饮水机仍为传统的桶装水配套产品,这类产品的技术简单,品牌众多,价格便宜,但细菌滋生隐患也逐渐引起了消费者的关注。而技术先进且健康安全的直饮机在中国市场碍于价格问题难以普及。

    •品牌意识较弱,市场亟待规范

    由于普及型饮水机技术含量少,入门门槛低,也造成众多中小型饮水机企业层出不穷,低质量的产品频繁的出现在市场上。中国饮水机市场尚处在行业发展初期,品牌塑造的意识仍较弱,亟待品牌洗牌和市场规范。

    二、2010年中国饮水机市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •安吉尔、美的两大品牌占近八成关注比例

    中国饮水机市场的品牌集中程度较高,2010年,安吉尔和美的两大品牌累计获得了79.6%的消费者关注比例。深圳安吉尔饮水产业集团有限公司是中国最早的饮水设备开发制造销售专业公司。2010年,安吉尔在中国饮水机市场中以44.2%的消费者关注比例成为领跑者。而小家电航母品牌美的以35.4%的消费者关注比例成为亚军。沁园、浪木、奔腾等本土品牌组成了饮水机市场的第二阵营。 

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(图)2010年中国饮水机市场品牌关注比例分布

    2、季度品牌结构

    •饮水机市场品牌格局走势相当稳定

    2010年,中国饮水机市场品牌关注格局走势较为稳定。四个季度饮水机市场的品牌关注前六位排名均无变化,安吉尔和美的以明显优势成为第一阵营。沁园、浪木、奔腾、格力领跑众多第三阵营品牌。华裕、耐德、康宝、奇迪等品牌的关注名次有小幅变动。

(表)2010年Q1-Q4中国饮水机市场品牌关注排名对比

排名 Q1 Q2 Q3 Q4
1 安吉尔 安吉尔 安吉尔 安吉尔
2 美的 美的 美的 美的
3 沁园 沁园 沁园 沁园
4 浪木 浪木 浪木 浪木
5 奔腾 奔腾 奔腾 奔腾
6 格力 格力 格力 格力
7 耐德 华裕 华裕 华裕
8 华裕 康宝 耐德 耐德
9 康宝 耐德 奇迪 奇迪
10 奇迪 奇迪 康宝 康宝

    (二) 价格段结构

    •201-400元价位段吸引近半消费者关注比例

    中国饮水机市场的主流价位段为201-400元,这一价位段的产品吸引了47.7%的消费者关注比例。安吉尔、美的、沁园等品牌均推出了千元以上拥有制冷净化磁化等多种功能的高端产品,也受到了很多高端消费者的青睐。2010年,千元以上高端饮水机获得了22.8%的关注比例。

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(图) 2010年中国饮水机市场不同价格段产品关注比例分布

三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •安吉尔关注比例先降后升,美的来势汹汹

    2010年,安吉尔品牌在中国饮水机市场的关注比例走势先降后升。第一季度,安吉尔的品牌关注比例高达52.4%,领先第二名美的23.5%,但美的来势汹汹,到第三季度安吉尔仅保有0.3%的领先优势。第四季度,安吉尔的关注比例反弹,收官于44.7%。

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(图)2010年中国饮水机市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    •安吉尔与美的的市售产品数量基本持平

    中国饮水机市场在售的主流产品中安吉尔和美的累计占据超过60%的型号。安吉尔和美的的产品定位分布较为类似,两家品牌均有60%左右的产品售价在600元以内,均有超过三成产品为售价千元以上的高端产品。另外安吉尔有9款产品售价在2000元以上,而美的有8款。 

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(图) 2010年中国饮水机市场安吉尔、美的市售产品数量对比

    •安吉尔的单产品关注率小幅高于美的

    2010年,安吉尔饮水机的单产品关注率为0.327%,美的产品的单产品关注率为0.315%,略低于关注冠军品牌安吉尔。安吉尔旗下最受关注的产品的关注比例达到5.4%,而美的旗下的冠军产品的关注比例为4.6%。相对而言,安吉尔产品的综合竞争力仍要强于产品型号较多的美的。

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(图) 2010年中国饮水机市场安吉尔、美的单产品关注率对比
 

注:单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

 

 

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