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交易前瞻:关注企业财报及联储主席人选 美股盘前下跌

来 源:中华水网摘自网络   发布时间:2017-11-06 移动版

  金融界美股讯:投资者关注日内经济数据以及阿里巴巴美股BABA)及苹果等大型公司企业财报,同时《华尔街日报》援引消息人士报道,白宫已经通知美联储理事鲍威尔(Jerome Powell),将提名其为下一任美联储主席及特朗普税改方案公布也引发投资者关注,美股盘前微幅下跌。欧洲主要股市小幅走低,原油期货下跌,黄金回落。

  另外,投资者还在关注英国央行,该行在十年多以来首次加息。

  特斯拉和Facebook预计将成为市场关注的焦点,这两家公司都在周三盘后发布了季度财报。在周四盘后,市场注意力则应该会转向科技巨头苹果和咖啡连锁店运营商星巴克的财报。

  道指期货上涨16点,至23388点,涨幅为0.1%;标普500指数上涨0.25点,至2575点,涨幅为0.01%;纳斯达克100指数期货上涨1.25点,至6242.00点。

  标普500指数和道指在周三的交易中触及即日历史新高,收盘也双双上涨,逼近历史收盘纪录。纳指周三收盘下跌0.2%,主要由于生物技术和大市值科技股走低。

  经济数据

  美国三季度非农生产力初值 3%,预期 2.6%,前值 1.5%

  美国三季度非农单位劳动力成本初值 0.5%,预期 0.4%,前值由 0.2%修正为 0.3%

  美国10月28日当周首次申请失业救济人数 22.9万,预期 23.5万,前值由 23.3万修正为 23.4万

  美国10月21日当周续请失业救济人数 188.4万,预期 189.4万,前值由 189.3万修正为 189.8万

  美国10月挑战者企业裁员人数同比 -3%,前值 -27%

  美联储及特朗普

  美国国会众议院应该会在今日公布税收改革法案,这项法案原定于昨日公布,但随后推迟了一天。市场对税收改革计划(其内容包括降低公司税等)将可通过的希望一直都起到了提振股市投资的作用。

  据媒体报道称,共和党内部难以就减税措施达成共识,而且预计将有的公司税率从35%下调至20%的措施也只是暂时的。

  同样受到市场关注的还有下一任美联储主席的人选问题。特朗普预计将在周四晚些时候宣布他选中的被提名人,市场目前认为现任美联储理事杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)是最有可能的选择。《华尔街日报》此前报道称,白宫已经向鲍威尔发出了通知,向其透露特朗普计划提名他出任下一任美联储主席。这就意味着,更多地倾向于“鹰派”立场的候选人约翰·泰勒(John Taylor)将会出局。

  另外,英国央行也是市场关注的焦点,该行把基准利率从当前处于历史低点的0.25%上调至0.5%,这是该行自2007年7月份以来首次加息。

  市场分析

  “对市场来说,今天是很繁忙的一天,共和党的税收改革法案将在周四晚些时候公布,美联储则很可能改组。小道消息称杰罗姆·鲍威尔(将被选中为下一任美联储主席),这明显是为了保持连续性的一种选择,而并不是如果泰勒拿到任命则将带来的朝向‘鹰派’立场的转变。真正的问题在于:既然唐纳德·特朗普支持低息政策,那么为何不让耶伦连任呢?”投资公司ETX Capital的高级市场分析师尼尔·威尔森(Neil Wilson)在一份研究报告中写道。

  他还补充道:“谁将成为美联储的下一任领导人不如国会在税收改革方面的行动那么重要。美联储官员还没有将任何有关税收改革的因素加入到他们的预期中去,因此任何减税措施都将推动联邦公开市场委员会(FOMC)变得更加‘鹰派’。”

  “如果英国央行维持基准利率不变,那么市场就将感到失望,从而导致英镑走软。另外很关键的问题还包括:投票的票数对比如何、英国央行对通胀的最新预期、以及任何有关未来加息的信号等。这些要素将为英国央行的政策决定提供更大的背景,并为未来的货币政策走向提供线索。”经纪商Caxton的外汇分析师亚历山德拉·拉塞尔-奥利弗(Alexandra Russell-Oliver)在英国央行公布政策决定以前发布的一份研究报告中说道。

  媒体头条

  QCOM/GOOG 据路透社报道,QCOM与多家公司想推出谷歌的wifi项目

  CHA/OIBR 据路透社报道,CHA参与对OIBR的竞买

  JPM 据彭博新闻报道,文章详细分析JPM的40亿美元税务罚单可能最终支付低于7100万美元

  TAN 据路透社报道,韩国计划对WTO的太阳能关税提起诉讼

  MYL 据彭博新闻报道,文章详细分析MYL的Epipen过敏针剂在特定情况下的时候可能致死

  MON/BAYRY 据纽约时代报道,文章讨论了一款杂草除草剂可能对25各州的作物造成损害

  个股消息

  特斯拉股价在周四盘前的交易中下跌了5.9%,原因是这家电动汽车制造商周三盘后公布的财报显示其亏损大于预期。

  社交网络巨头Facebook周三盘后公布的财务业绩超出预期,但盘前仍旧下跌了1%。立法者在周三向Facebook、Alphabet旗下谷歌公司和Twitter发出警告称,他们正在考虑针对社交媒体网站采取更加严格的监管措施,原因是其对通过这些社交平台进行的外国干预活动感到担心。Alphabet盘前下跌0.2%,Twitter下跌0.7%。

  高通盘前下跌0.8%,这家芯片设计厂商周三盘后公布的财报显示其上一季度的净利润同比锐减89%。

  周四盘前发布财报的公司包括:阿里巴巴集团(纽约证券交易所股票代码:BABA)、杜邦、西格纳公司(Cigna Corp.)和百胜餐饮集团等。到收盘以后,苹果和星巴克则将发布财报。

  增发新闻

  AZRX 申请增发1千万美元混合证券暂搁发行

  IR 申请混合证券暂搁发行

  OBLN 申请1亿美元混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东增发15万股流通股

  RARX 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行

  STAF 申请由献售股东增发291万股流通股

  TUSK 申请5亿美元混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东增发3676.3万股流通股

  XXII 申请由献售股东通过权证行权增发1129.3万股流通股

  YTEN 申请增发股份,每股份由一股A类流通股和一张购入0.5股流通股的权证构成,B类股份由亿股A类优先股和一张权证构成

  ASMB 宣布以每股$27.25的价格增发221万股流通股

  AQN 宣布以每股13.25加元的价格包销融资增发3780万股流通股

  CONE 宣布与多方达成证券销售协议,将最高增发5亿美元流通股

  NAOV 宣布以每股$6.00的价格增发600万股流通股

  NTLA 宣布以每股$24.00的价格公开承销增发625万股流通股

  CY 宣布定向发行1.3亿美元优先可转换票据,2023年到期

  ENTG 宣布有意发行4.5亿美元优先未担保票据,2026年到期

  NAV 宣布定向发行11亿美元优先票据,2025年到期

  WIN 宣布定向发行2.5亿美元8.625%优先一类票据,2025年到期

  并购新闻

  MARA 宣布达成协议收购Global Bit Ventures的全部股权

  ETM 宣布与司法部达成和解,进一步推进与CBS无线电的并购,同时公司公布财报,同时宣布上调季度分红至每股$0.36,同时宣布进行1亿美元的回购项目

  RIOT 宣布达成协议收购cryptocurrency矿业的采矿设备

  NCI 宣布收购咨询公司Quorum咨询的全部资产,收购细节未披露

  CRTN 宣布公司正进行战略目标评估进程,并公布高管变动详情

  VMW 宣布收购工业云端软件定义宽域网络技术供应商VeloCloud网络公司

  NJR 宣布收购Talen Generation在Inerstate能源公司的会员股权资产,收购以1.66亿美元首期款项和2300万美元绩效奖金达成

  ATI 宣布与清华紫光集团达成协议成立各持股50%的合资公司,成立公司的监管审批预计在明年一季度获得结果

  OCRX/MNK MNK宣布以每股$1.52的首期付款(总价约4200万美元)和每股$2.58的或有价值权里程碑奖金(最高7500万美元)价格收购OCRX

  HTGC 宣布以1.25亿美元的价格收购Venture Lending Portfolio持有的指定风险贷款资产

  PEP 宣布Suntory饮料食品有限公司收购PEP旗下International Refreshment公司的51%股权

  CHTR 据纽约邮报报道,软银正与CHTR进行并购的协商

  UEC/UUUU UEC宣布收购UUUU持有的North Reno Creek项目100%开采权,收购以294万美元现金和245万美元UEC流通股达成

  AREX 宣布收购Wolfcamp页岩互补性资产,同时公司公布财报

  CSBK/KRNY KRNY宣布将以全股票交易的方式收购CSBK,总价4.08亿美元,折合每股CSBK股票$18.25,KRNY将在今天早间10:00举行电话会议公布收购详情

  CDNS 宣布收购超高速串行并行IP研发商nusemi,收购细节未披露,收购预计将不会对2017年内财务造成显著影响

  BMI 宣布收购威明顿公司Carolina Meter&;SuPPly,收购细节未披露

  ABY/AQN AQN宣布以每股$24.25的价格收购Abengoa持有的25%ABY股权,总价24.3亿美元

  RECN 宣布达成协议以1940万美元和115万股RECN限制性流通股的价格收购Accretive Solutions的全部资产和部分债权

  MET 宣布有意拆分出售后持有的BHF股份

  CBMX/NVTA CBMX股东顾问公司ISS and Glass Lewis建议股东对公司与NVTA的并购投同意票

  THRM 宣布以6400万美元的价格收购Etratech公司

  WEB 宣布收购本地在线广告管理软件供应商Acquisio的资产,收购细节未披露

  FLT 宣布收购Creative Lodging Solutions

  财报季

  YUM百胜第三季度经调整后EPS 0.68美元,预期0.67美元。第三季度全球同店销售增长3%,预期增长1.7%。第三季度营收14.4亿美元,预期13.9亿美元。百胜维持全年核心运营利润增速指引

  BABA阿里巴巴第二财季经调整EPS 8.57元人民币(更正:非“美元”),预期6.86元人民币;第二财季营收551.22亿元人民币,同比增长61%,预期增长520.5亿元人民币;其中,云业务营收29.75亿元,同比增长99%(上季度增长96%);数字娱乐业务营收47.98亿元,同比增长33%(上季度增长30%);公司将全财年营收增长预期由45%~49%上调至49%~53%;第二财季月度活跃用户数5.49亿,较上季度增长2000万;第二财季年度活跃买家增至4.88亿,较上年同期增长2200万

  DWDP陶氏-杜邦三季度模拟经调整EPS 0.55美元;三季度GAAP调整后EPS 0.32美元;三季度模拟营收183亿美元

  RDS.A壳牌第三季度调整后利润41亿美元,预估36.2亿美元。第三季度液化天然气产量同比增长10%至845万吨。第三季度液化天然气销量同比增长11%至1697万吨

  CTRP携程第三财季每ADS盈利0.32美元,市场预期0.23美元。第三财季调整后每ADS盈利0.41美元。第三财季营收90亿美元,市场预期11.5亿美元(预估区间11-11.7亿美元)。预计第四财季营收将增长25%-30%

  TSLA特斯拉第三财季调整后EPS亏损2.92美元,市场预期亏损2.27美元。第三财季营收29.8亿美元,市场预期29.3亿美元。预计2017年交付大约10万辆Model S型电动车。预计到第四季度末,Model 3型电动车非GAAP能取得毛利率盈亏平衡。预计第四财季资本开支大约为10亿美元。进入第四季度,现金余额为35亿美元。

  FBFacebook第三财季EPS盈利1.59美元,市场预期1.28美元。第三财季营收103.3亿美元,市场预期98.4亿美元。第三财季月活跃用户20.7亿,市场预期20.4亿。第三财季日活跃用户13.7亿,市场预期13.5亿。

  QCOM高通第四财季调整后EPS盈利0.92美元,市场预期0.82美元。第四财季调整后营收60亿美元,市场预期58.1亿美元。预计第一财季调整后EPS盈利0.85-0.95美元,市场预期0.91美元

  IPO日程

  纳斯达克

  ALNA 承销股数533万股 定价区间$14.00-$16.00 定价区间$14.00

  简介:ALNA是一家研发罕见代谢和肾脏疾病患者的口服药物的成熟期临床生物制药公司

  FNKO 承销股数1330万股 实际发行1042万股 定价区间$14.00-$16.00 定价$12.00

  简介:流行文化产品玩具制造商

  SPRO 承销股数550万股 定价区间$14.00-$16.00 定价$14.00

  简介:SPRO是一家研发多重耐药菌感染的临床阶段生物制药公司

  纽约

  AQUA 承销股数2778万股 定价区间$17.00-$19.00 定价$18.00

  简介:AQUA是一家民用水处理、工业水处理和废水处理产品生产商,旗下品牌为EVOQUA,HON早前寻求收购AQUA

  其他市场

  英镑兑美元汇率在1.3112美元附近徘徊,相比之下周三纽约市场上报1.3246美元。

  美元兑大多数其他货币的汇率均有所下跌,用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数下跌0.1%至94.686,预计将终结两个交易日以来的上涨走势。

  欧洲股市小幅涨跌互见,亚洲股市也收盘涨跌不一。

  原油黄金价格均下跌了0.1%。

  美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间09:45 彭博消费者信心指数

  东部时间10:30 天然气报告

  东部时间12:20 纽约联储主席William Dudley讲话

  【盘前异动股票】

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  盘前跳空上涨股票

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

  盘前跳空下跌股票

  PI-25.6%,OCLR-16.5%,TCAP-16.2%,CYH-13.4%,OSUR-13.2%,ATRC-10.5%,QUOT-9.7%,GPRO-8.6%,NWL-7.6%,FEYE-7.2%,CAKE-7%,HABT-6.9%,SYMC-6.7%,TSLA-5.6%,GNK-5%,HBI-5%,ALIM-4.8%,DYN-4.3%,GOLD-4.3%,FIT-3.8%,CLVS-3.7%,PBH-3.7%,WPZ-3.3%,CTRP-3.2%,CAVM-3%,ACIA-2.9%,TDOC-2.8%,FATE-2.8%,INSY-2.8%,QRVO-2.6%,BBRG-2.5%,CNAT-2.4%,GOGO-2.3%,FNSR-2.2%,HCP-2%,GPRE-1.9%,CIEN-1.8%,GERN-1.8%,HIVE-1.7%,WPX-1.7%,KHC-1.6%,EPZM-1.5%,NUS-1.4%,CMPR-1.3%,EPE-1.1%,PANW-1%,FN-1%,XPO-1%,CTXS-0.9%,FB-0.9%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  ESIO NBIX TACT WSTL FMSA PEI SBRA CBPO IMDZ LB() KMT QDEL EXEL ANSS WTI CZR APRN AN CFMS ABC BLDP HOS CKH RWLK MYRG ZAGG SHAK ULTI CMPR HBM GLUU JUNO HIIQ AREX INAP NMIH TNH DLPH BABA CVE DXCM CF SWM SRC ALL RGLD ARRS AME SRCI ZUMZ() ADP BOJA EQIX FLT CI DWDP QCOM

  并购新闻影响:

  OCRXMNK宣布以每股$1.52的首期付款(总价约4200万美元)和每股$2.58的或有价值权里程碑奖金(最高7500万美元)价格收购OCRX

  其他新闻

  XTNT宣布与curasan达成分销协议,将合成高分子系列产品加入公司的生物产品资产

  DRNA宣布与Boehringer Ingelheim达成合作研发和专利许可协议,共同研发GalXC RNAi疗法用于治疗严重肝脏疾病治疗

  TURN宣布截至9月30日的每股资产净值为$2.68,连续第三个季度增长

  ABYAQN宣布以每股$24.25的价格收购Abengoa持有的25%ABY股权,总价24.3亿美元

  HTGMHTGM宣布与QGEN达成第二项工作说明书

  RWLK宣布德国国家社会意外保险部门同意为符合要求的个人提供客制化外骨骼,并纳入社保

  CGEN宣布与Mount Sinai达成协议共同研发骨髓肿瘤免疫疗法

  评级上调影响:

  AMED HLS TRHC TPR EQIX DPZ DVN

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  PI OCLR TCAP CYH W OSUR TEVA HABT NWL ATRC CIE THS KEM FEYE GPRO SYMC EPZM CAKE MLM TSLA GNK HBI PES ALIM CLVS GOLD DYN QUOT QRVO INSY PBH FIT WPZ BT CAVM AVP SAGE BIOS FATE ADAP BBRG CNAT CHK CTRP GPRE GERN HIVE WPX KHC NUS EPD TICC YELP FB NICE TDOC XPO TWI ERII GCP PAH SNY

  部分光纤股盘前跳空下跌:

  FNSR ACIA CIEN AAOI FN

  其他新闻

  NTLA宣布以每股$24.00的价格公开承销增发625万股流通股

  ASMB宣布以每股$27.25的价格增发221万股流通股

  AQNAQN宣布以每股$24.25的价格收购Abengoa持有的25%ABY股权,总价24.3亿美元

  评级下调影响:

  SQ CTRO ZBH

  【盘前重点关注】

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  特斯拉(TSLA)发布第三财季财报,每股亏损2.92美元,不及预期亏损2.29美元;营收同比增29.9%至29.8亿美元,好于预期值29.4亿美元。当季交付了25,915辆Model S和Model X,以及222辆Model 3。

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  Credit Suisse(CS)发布第三财季财报,每股收益0.09瑞士法郎,好于预期值0.07瑞士法郎,营收为55.3亿瑞士法郎,好于预期值54.3亿瑞士法郎。

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  Blue Apron(APRN)发布第三财季财报,每股亏损0.47美元,不及预期亏损0.43美元;营收同比增2.5%至2.106亿美元,好于预期值1.9147亿美元。

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  Wayfair(W)发布第三财季财报,每股亏损0.65美元,不及预期亏损0.45美元;营收同比增39.1%至12亿美元,不及预期值12.1亿美元。

  【其他个股新闻】

  BABA 阿里巴巴季度利润和收入均好于预期,收入同比大增61%至551.22亿元,创IPO以来最高增速,第二财季月度活跃用户数5.49亿,较上季度增长2000万;其在盈利、用户、核心电商增速等多方面同时实现超预期强劲增长。阿里巴巴同时上调了全年营收指引

  QD 新浪财经11月2日援引美国主流媒体称,中国考虑关闭存在违法行为的现金贷公司

  YUM 得益于肯德基、必胜客以及Taco Bell同店销售额的增长,百胜季度利润略好于预期,收入同样好于预期

  ADP 自动数据处理公司季度利润和收入均好于预期,公司同时上调了全年营收指引

  W 高端家具零售商Wayfair三季度亏损,且亏损程度超预期,收入同样不及预期

  APRN 半成品食材商蓝围裙Blue Apron三季度亏损,且亏损程度超预期,不过收入好于预期

  TEVA 梯瓦制药季度利润和收入双双不及预期,梯瓦称它在美国推出的新仿制药的销售收入贡献低于预期

  AN 汽车经销商AutoNation季度收入不及预期,利润好于预期,同店销售额同比激增

  FB 得益于视屏广告收入的增长,Facebook季度利润和收入均好于预期,广告总收入同比大增49%。但Facebook CEO扎克伯格表示将增加安全投入,这将影响其盈利能力

  TSLA 特斯拉二季度亏损,且损程度超预期,收入同样略逊于预期,此外特斯拉将Model 3产量目标推迟3个月

  SYMC 赛门铁克季度收入符合预期,利润不及预期,公司同时给出了逊于预期的当前季度业绩指引,并表示没有剥离其消费业务的计划

  QCOM 尽管遭到台湾监管当局的罚款,且和苹果存在专利纠纷,但高通季度利润和收入依然好于预期

  GPRO GoPro季度利润略好于预期,收入好于预期,但受产量问题拖累给出了逊于预期的当前季度和全年业绩指引

  CAKE 起司工坊季度利润和收入双双不及预期,同店销售额下滑2.3%

  KHC 卡夫亨氏季度利润略好于预期,但由于美国市场加工食品需求疲软,收入不及预期

  【机构评级报告】

  机构RBC Capital Mkts将Yelp(YELP)的评级升至跑赢大市,目标价升至55美元。

  机构BTIG Research将Papa John's(PZZA)的评级降至中性。

  机构Stifel将Square(SQ)的评级降至持有。

  机构Cowen将美国钢铁(X)的评级升至与市场持平,目标价升至28美元。

  机构RBC Capital Mkts将特斯拉(TSLA)的目标价从345美元降至340美元。

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